四川在中国率先试水和收集口腔耗材,1000亿牙科医疗市场的格局发生了变化?

21世纪经济报道记者 唐唯珂 广州报道牙科高值医用耗材集采又有新突破,“看牙贵”难题真的能改变吗?

11月18日,四川省药械招标采购服务中心发布《川药招〔2021〕258号关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》(下称《通知》),正式开启了维护口腔种植体、修复基台医用耗材产品的信息申报工作,申报截止时间至2021年11月23日。

《通知》显示,此次申报产品范围为口腔种植体、修复基台、种植修复配件(含愈合基台、覆盖螺丝、转移杆、扫描杆、替代体、修复基底、基台螺丝、基台保护帽、临时基台)等组成口腔种植体系统的医用耗材。其中值得注意的是,《通知》明确境外医疗器械注册人(代理人)应当指定我国境内企业法人协助其履行相应的法律义务,委托其作为维护企业。

此外,国家医保局11月19日发布“《基本医疗保险医用耗材支付管理暂行办法(征求意见稿)》和《医保医用耗材“医保通用名”命名规范(征求意见稿)》公开征求意见的公告”。国务院医疗保障行政部门会通过制定《耗材目录》确定医用耗材支付范围。这意味着,医用耗材的功能作用、临床价值、费用水平、医保基金和参保人的承受能力等因素都成为重要考量因素。全国耗材一盘棋的格局已经形成。

“牙科属于各个科室当中回归医生服务价值较高的,耗材收入高对公立医院来说是个重头收入。但对医生端来说,牙科的名医都会选择多点执业兼职民营医院或者自己单干,未来行业贵的还是服务和医生,很有可能把牙科发展成为市场导向强的特殊科室。”广州某公立医院牙科医生对21世纪经济报道记者表示。

牙科市场千亿生意

“金眼科 银牙科”,好挣钱的牙科,也不是第一次传来耗材集采的消息。

此前8月24日,宁波医保局发布了《关于进一步明确医保历年账户支付种植牙项目的方案》,向社会公开征求意见。早先的22日,该局还邀请了5家进口种植牙供应商召开座谈会,表示要发挥医保的杠杆作用,让种植牙回归到合理的价格区间。关于口腔耗材集采的讨论引发社会各界泛关注,也对市场产生了一定的影响。

9月22日,国家医保局对于《关于规范种植牙材料费用,并将其治疗和服务费用纳入医保的建议》给予回复,明确提出,各省(区、市)对眼镜、义齿、义眼等器具均不纳入基本医保支付范围,但未来会规范口腔类医疗服务价格项目,指导地方将种植体纳入平台挂网范围,并可能有耗材和诊疗项目纳入医保支付范围,同时探索将牙科项目纳入商业保险支付范围的可行路径。

据国家卫健委及前瞻产业研究院统计数据,2019年,我国口腔医疗市场规模已达到了1035亿元,正式突破了千亿大关,而且复合增长率达到16.12%。

口腔经济的细分领域有三个大分支,一是种植,二是正畸,三是儿科,其他分类包括了洗牙、美白、补牙等。

医保覆盖包括补牙(含基本材料、治疗费)、拔牙、治疗牙周炎与牙龈炎等费用(慢性牙髓炎、慢性根尖炎、慢性牙周炎自费比例高达55%)。而洗牙、镶牙、烤瓷牙、种植牙、牙齿矫正等,都不属于医保的报销范围。

其中,拔牙涉及的操作少,因此单价低,溢价空间主要在麻醉药和手术用器材上。“牙科暴利”的主要原因在种植牙和正畸两类上。

种植牙和隐形正畸“天价”的声名早在几年前就已远播,“种口牙相当于买辆宝马”、“种口牙相当于在县城买套房”的说法并非单纯来自消费者的经验之谈。

相比于传统“大钢牙”式牙套,隐形正畸兼顾美观,让变美的过渡更加自然,但这些都需要高价的支撑。

通常正畸过程会持续一年到两年的时间,传统金属牙套需要保持全程佩戴,而隐形牙套可以随时摘戴,但通常半个月左右就需要更换,价格也在2万元起步、均价5万元以上。

《中国正畸消费者白皮书》数据指出,中国目前有3.78亿的潜在患者人数。但同时,中国隐形矫治市场仍处于萌芽阶段,是一片蓝海市场。

在种植牙方面,费用由种植体、牙冠、基台、诊疗手术费、修复费用五部分组成,一颗费用大致为7000-22000元。据平安证劵研究所报告,种植体占种植牙总费用的40%,诊疗手术费、修复材料、牙冠、基台分占:25%、16%、12%、7%。

其中种植体占3000-12000元、种植基台1500元,牙冠(烤瓷牙300-1000元,全瓷牙1000-2500元),修复材料1000-3000元,手术费+麻醉费为3000-5000元。

进口领跑,医生金贵

口腔经济行业持续高增长,口腔医美成为趋势,资本与创业者开始涌入。

根据《近十年口腔牙科赛道投融资数据报告》,2011年以来的十年间,口腔牙科赛道披露融资金额超169亿元,融资事件达389起。

目前国内企业种植牙仍在技术跟随阶段,竞争力较弱,进口品牌占种植体市场90%以上份额。欧美高端品牌代表士卓曼、诺保科和日韩品牌奥齿泰、登腾几乎霸占了整个中国市场。而在修复材料领域,瑞士盖氏占据70%市场份额。

2019年,全球种植体市场,瑞士士卓曼、韩国登腾和Danaher、美国登士柏、HenrySchein、韩国Osstem、美国的ZimmerBiomet,占据全球份额的97%。

目前,国产种植牙领域涉及植基台与牙冠领域的最大的玩家是国瓷材料、现代牙科,修复材料的大玩家是正海生物,手术端的大玩家是通策医疗。

在隐形正畸市场,公开数据显示,从2亿美元增加至15亿美元,复合增速为50%,有望于2030年突破119亿美元,年复合增速高达23%。

隐形矫正最大的全球玩家是阿莱技术(隐适美),2008年以来,股价最大涨幅高达13500%,为美股少有的超级大牛股。在国内,港股上市的时代天使,一上市就遭到市场热捧,当前PE-TTM高达352倍。

国内市场,时代天使占比41%,隐适美占比41.4%。其他竞争者包括正雅齿科、正丽科技、美立刻、易美正畸、沪鸽·美悦。

目前,口腔医疗服务属于自费属性,不会过多占用国家的医保资源,属于控费免疫领域,具有一定的自主定价权,这是市场给通策医疗、时代天使超百倍估值的重要逻辑。

此外,我国仍面临牙科医生稀缺的现状。

公开数据显示,2017年,我国口腔科执业医师数量为15.2万人,执业助理医师数量为3.7万人,合计为18.8万人。这个数字相对于700余家口腔专科医院及8万余家民营口腔医疗机构的庞大市场需求来讲,还远远不足。

牙科人才供给不足,边际成本高,带来的牙科医生服务价值高,这也是很多牙科服务单价高居不下的另一大原因。

更多内容请下载21财经APP

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据